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原创两轮共享出行“三家鼎立”,头部企业有望盈利

原标题:两轮共享出行“三家鼎立”,头部企业有望盈利

12月25日,亿欧智库发布《中国两轮共享出行产业科技转型升级》研究报告(以下简称“报告”),解析中国两轮共享出行产业最新情况,并对行业未来发展趋势进行了预判与展望。

报告指出,目前,两轮共享出行产业已经逐渐进入盈利模式逐渐清晰、 科技持续赋能、政企加深合作,同时竞争加剧、暗流涌动的成熟期。哈啰、美团、青桔三家运营模式成熟、经过市场验证、有自我造血能力的企业,共同组成如今相对稳固的市场格局, “三家鼎立”之势已然明晰。

其中,哈啰出行全渠道活跃用户规模居行业第一,其2020年11月的总体月活用户规模达到7232万人,超过另外两家之和。另据易观报告显示,目前小程序与独立App为共享两轮出行订单的主要来源,而在这两个渠道上,哈啰出行在2020年10月的月活规模高达5913万人,同样超过了青桔与美团之和。

展望未来,根据亿欧智库测算,中国两轮共享出行在两轮出行市场渗透率若达到25%,其市场规模将达到1000亿元,而2019年中国两轮共享出行市场规模为236.8亿元,仍有极大的增长空间。而在市场格局方面,哈啰、美团、滴滴三家鼎立的局面将是未来五年内的稳定状态,科技转型升级、精细化运营、用户质量提升等多重赋能效应逐渐体现,部分企业有望实现盈利。

科技赋能,三企鼎立

不知不觉,距离第一辆共享单车的诞生,已经过去了五年。回顾过去5年,两轮共享出行产业经历了资本催化的期望膨胀期、大批企业破产倒闭的幻灭期、可持续发展的复苏期,并从去年开始,逐渐进入盈利模式逐渐清晰、科技持续赋能、政企加深合作,同时竞争加剧、暗流涌动的成熟期。

经过2017年至2018年市场优胜劣汰的洗牌后,运营模式成熟、经过市场验证、有自我造血能力的两轮共享出行企业留存下来,共同组成如今相对稳固的市场格局,哈啰、美团、青桔“三家鼎立”之势已然明晰。其中,哈啰出行全渠道活跃用户规模居行业第一,其2020年11月的总体月活用户规模达到7232万人,超过另外两家之和。

此外,易观分析发布的《中国共享两轮车市场专题分析》显示,目前小程序与独立App为共享两轮出行订单的主要来源,占据总订单量的71.2%。而在这两个渠道上,哈啰出行在2020年10月的月活规模高达5913万人,同样超过了青桔与美团之和。

另一方面,用户习惯的培养也已经基本完成。报告显示,城市居民对两轮共享出行工具总体持较高满意度。细分满意度方面,哈啰出行与青桔单车领先行业,哈罗出行的骑行舒适度排名第一。值得注意的是,哈啰出行相当数量车辆处于第三年服务周期,而青桔单车、美团单车多为第一年车,随着明年哈啰出行车辆大面积换新,哈啰出行用户满意度有望进一步提升。

市场稳定后,行业出现新的趋势。近两年来,以北京、上海、广州为代表的中国各地政府相继出台相关管理办法,换电、电动车等需求也逐步爆发,而行业的科技赋能趋势明显,进入政企共建共享、科技创新驱动、触角不断延伸的3.0时代。

3.0时代下,科技赋能、智慧出行是整个出行行业广泛探讨的命题。随着科技的不断进步,大数据、人工智能、云计算等新技术对两轮共享出行行业的赋能亦逐渐深入。目前,科技在行业中的应用主要体现在软件和硬件两大方面。

其中,软件内核是提升运营效率的关键。例如,大数据能够基于用户出行轨迹及消费场景等精准营销;云服务能够基于云计算能力提升运营效率和服务分工、精细化城市共享车辆管理;人工智能算法能够提供精准的供需预测,实现路径规划、智能调度以优化运营。

以哈啰出行为例,其独立研发的智慧系统哈啰大脑,基于大数据、人工智能、云计算等实现业务全链路运营决策智能化,以达到运力在时间、空间与需求上的最优匹配,进而为用户提供更高效、更优质的出行体验,助力提升整体交通出行效率。

在哈啰大脑的帮助下,哈啰出行的智能调度系统,面对不确定的骑行需求、有限的运维人员、持续变化的车辆分布,通过人工智能和机器学习,即时输出全局最优车辆资源调配方案,完成运维人员-车辆需求-调度地点的最优匹配,满足用户骑行需求;智能派单系统无需任何人工干预,自主找到最合理的工作人员执行不同任务,包含运维派单、客服派单等,以达到效率和成本之间的最佳平衡。

硬件方面,经过企业不断的研发投入与更新迭代,车载硬件得到不断升级。车身传感器、北斗导航芯片等智能化硬件的应用,将有效促进高精度位置识别、降低车辆丢失率、追踪车辆位置,以实现有序停放等城市管理目标。

借助先进技术,实现智能供需预测、智能规划、智能调度、智能派单等全业态全链路运营决策智能化,以达到运力在时间、空间与用户需求上的相对最优匹配,以哈啰出行为代表的共享出行头部企业大步推进科技转型升级,赋能城市公共交通,参与智慧城市建设。

全面布局,盈利在望

过去五年,两轮共享出行行业迅速增长,年复合增长率高达168%。但根据亿欧智库测算,目前行业市场规模远未到天花板——中国两轮共享出行在两轮出行市场渗透率若达到25%,其市场规模将达到1000亿元,而2019年中国两轮共享出行市场规模为236.8亿元,仍有极大的增长空间。

从政策环境来看,目前,各地均出台慢行交通系统规划,即采取步行或自行车等以人力为空间移动动力作为城市交通主体,引导居民采用“步行+公交”的出行方式来缓解城市交通拥堵现状,完善与提升城市空间功能,倡导绿色低碳的交通出行方式。城市慢行交通系统的建设将利好共享单车发展,两轮共享出行运营管理将趋于政企合作、多方共治、统一监管,迎来较大的发展空间。

另外,在新基建的方向指导下,两轮共享出行工具与城市智慧交通基础设施建设加深融合,充换电等基础设施标准化建设将两轮出行方式有机融入智慧城市和智慧交通的整体架构通盘考虑、进行重构与协同,由此不断迭代新的业态和生态。

2020世界人工智能大会上,多元化、弹性化和共享化是新时代城市交通体系建设的重要特点成为共识。两轮共享出行方式具备站点密度高、建设难度小、运输灵活等优势,可有效解决城市交通痛点,助力城市构建多元化交通出行体系。

从产业生态来看,两轮共享出行与本地生活服务消费场景、文旅和休闲产品有逐步融合的趋势,将出行服务作为生态业务布局,出行企业有机会增加消费场景、补充用户数据、提升用户粘性、完善业务生态,这将有利于企业构建并完善出行服务大生态闭环。

在城市和交通智慧化的大浪潮下,政策环境、产业生态和行业自身,都在不断驱动着企业不断突破边界,将触角延伸至新的领域。早在2017年9月,哈啰出行就领先行业布局助力车业务,2018年又先后布局电动车、网约车业务。

截至目前,哈啰出行已经进化为囊括哈啰单车、哈啰助力车、哈啰电动车、小哈换电和哈啰顺风车等综合业务的专业移动出行平台,并且凭借差异化的市场战略,实现单车、助力车市场份额行业第一,旗下顺风车业务也快速成长为国内第一梯队。

值得注意的是,伴随着布局的延伸,以哈啰出行为代表的头部企业,也将大数据、云计算、AI等技术引入整个出行产业,使得后者的零部件供应链、生产制造体系、业态等随之升级,由劳动密集型产业向知识密集型产业转变,呈现反哺产业科技转型升级的趋势。

亿欧智库认为,市场度过无序竞争和模式验证阶段,目前逐步趋于稳定成熟,哈啰、美团、滴滴三家鼎立的局面将是未来五年内的稳定状态。同时,科技转型升级、精细化运营、用户质量提升等多重赋能效应逐渐体现,部分企业有望实现盈利。

而凭借卓越的创新能力、差异化的发展战略和技术驱动下的优异运营能力,哈啰出行打通了出行服务场景生态,赋能城市交通生态,通过新技术、新模式的结合不断创新发展,在下一阶段的竞争中,显然已经做好了准备。

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