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拼多多以0%票息完成17.5亿美元可转债定价,ADS发行规模增至2870万

蓝鲸TMT频道11月19日讯,拼多多在11月17日宣布拟发行17.5亿美元可转债及2200万股ADS后,日前宣布17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务,票息为0%。同时,原计划发行的2200万股ADS将提升发行额度至2870万股ADS,每股定价为125美元。

拼多多方面表示,本次债券最初转股比例为本次债券的每1000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS,相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元,相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权,以额外购买累计本金金额高达2.5亿美元的本次债券。

值得一提的是,拼多多曾在2019年9月25日以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价,并获得超高倍数超额认购,最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时,拼多多创下了近15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

同时拼多多宣布,由于在公开市场遭遇投资人高倍数认购,决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS,每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股,每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天,共计430.5万股ADS的超额配售权。本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品(000061,股吧)上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。



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